Внедрение CRM Bitrix24 для компании Fincom Invest
Актуальные проблемы:
Компания Fincom Invest, специализирующаяся на предоставлении услуг в области кредитования для физических и юридических лиц, обратилась к нам с запросом на внедрение CRM-системы Bitrix24 с нуля. Руководитель компании, имея опыт работы с CRM в прошлом, понимал необходимость автоматизации системы для облегчения работы нового отдела продаж.
Компания Fincom Invest, специализирующаяся на предоставлении услуг в области кредитования для физических и юридических лиц, обратилась к нам с запросом на внедрение CRM-системы Bitrix24 с нуля. Руководитель компании, имея опыт работы с CRM в прошлом, понимал необходимость автоматизации системы для облегчения работы нового отдела продаж.
Наша компания была выбрана из десятка подрядчиков, благодаря нашему готовому решению, которое на 80% соответствовало потребностям Fincom Invest. Мы предложили доработать это решение, чтобы полностью соответствовать требованиям заказчика, что и стало ключевым фактором в выборе нас в качестве подрядчика.
| Fincominvest |
Что было сделано
для достижения результата?
1. **Настройка воронки продаж**: Мы разработали воронку продаж, которая позволяет отслеживать все этапы сделок от начала до конца, что способствует повышению эффективности работы отдела продаж.
2. **Карточки контактов компании и сделок**: Настройка карточек контактов позволила систематизировать информацию о клиентах и сделках, упрощая доступ и управление данными.
3. **Подключение IP-телефонии и WhatsApp через сервис ChatApp**: Интеграция IP-телефонии Мегафон и WhatsApp обеспечила удобную связь с клиентами непосредственно через CRM-систему, что значительно упрощает процесс коммуникации.
4. **Настройка прав доступа и аналитики**: Мы настроили права доступа для различных уровней сотрудников и аналитические инструменты, которые позволяют руководству отслеживать эффективность работы команды, количество выигранных и проигранных сделок.
5. **Обучение сотрудников**: Учитывая важность быстрой адаптации новых сотрудников, мы уделили особое внимание обучению. Были созданы видеоуроки по работе с инструментами Bitrix24, которые заложены в базу знаний для обеспечения легкого доступа и самостоятельного изучения.
2. **Карточки контактов компании и сделок**: Настройка карточек контактов позволила систематизировать информацию о клиентах и сделках, упрощая доступ и управление данными.
3. **Подключение IP-телефонии и WhatsApp через сервис ChatApp**: Интеграция IP-телефонии Мегафон и WhatsApp обеспечила удобную связь с клиентами непосредственно через CRM-систему, что значительно упрощает процесс коммуникации.
4. **Настройка прав доступа и аналитики**: Мы настроили права доступа для различных уровней сотрудников и аналитические инструменты, которые позволяют руководству отслеживать эффективность работы команды, количество выигранных и проигранных сделок.
5. **Обучение сотрудников**: Учитывая важность быстрой адаптации новых сотрудников, мы уделили особое внимание обучению. Были созданы видеоуроки по работе с инструментами Bitrix24, которые заложены в базу знаний для обеспечения легкого доступа и самостоятельного изучения.
С чем провели интеграцию?
Результат внедрения.
В процессе внедрения мы столкнулись с трудностью, связанной с удаленной работой сотрудников. Один из сотрудников, проживающий в Сербии, изначально не мог использовать функцию IP-телефонии из-за локационных ограничений. Эту проблему удалось решить путем настройки и адаптации системы под международные стандарты связи.
Появилось удобное ведение клиентской базы, отслеживание этапов сделок, контролирование задач и сроков
Компания получила полностью функциональную систему для управления кредитованием, которая позволила эффективно взаимодействовать с клиентами, управлять сделками и анализировать работу отдела продаж.
Это внедрение не только упростило процессы в компании, но и предоставило инструменты для масштабирования бизнеса в будущем.
