Кейс:Внедрение Битрикс24 для проектной компании "Энергоформ Инженеринг"
- Некорректная настройка системы: Система настроена без учета специфики компании, что требует оптимизации процессов.
- Необходимость в автоматизации: Бизнес-процессы не автоматизированы, тем самым снижая эффективности работы.
- Проблемы с управлением доступом: Не настроены права доступа, что в свою очередь повышает риски несанкционированного скачивания и удаления данных.
- Отсутствие интеграции с внешними системами, такими как телефония, WhatsApp и сайт компании, затрудняет централизованное поступление и обработку заявок, что приводит к неэффективности в управлении клиентскими обращениями и снижению скорости их обработки.
- Оптимизация работы с документами: Ручная работа с документами занимает много времени и снижает эффективность сотрудников.
- Управления продажами: Недостаточная автоматизация воронок продаж и учета длительных сделок приводит к задержкам в их обработке и снижению результата.
- Отсутствует отчетность по лидам и ключевым этапам воронки, что затрудняет оценку качества работы менеджеров.
Что было сделано
для достижения результата?
для достижения результата?
Провели аудит портала, составили список необходимых настроек и доработок, которые обсудили с руководителями отделов для оптимизации процессов.
Компания «Энергоформ Инжиниринг» перешла со стандартного тарифа на профессиональный тариф Bitrix24, чтобы воспользоваться расширенным функционалом бизнес-процессов, необходимым для реализации проекта.
Разработали и внедрили новые бизнес-процессы, которые позволили оптимизировать работу сотрудников в компании «Энергоформ Инжиниринг». Обработка документов стала более быстрой, тем самым привело к улучшению коммуникации внутри компании.
Изменили права доступа для менеджеров, чтобы предотвратить возможность скачивания и удаления базы данных. Обеспечили защиту данных от несанкционированного доступа и действий, которые могли бы повредить целостности базы.
Почтовые ящики были перенастроены и оптимизированы, а также внедрена автоматизация на базе бизнес-процессов для автоматического создания карточек компаний по запущенным проектам.
Настроили систему автоматического создания папок и подпапок в определенной иерархии, что значительно сократило время на выполнение рутинных задач сотрудниками.
Сделали настройки через приложение ChatApp, что улучшило коммуникацию с клиентами.
Настроили автоматические сообщения по заявкам с сайта, а также интеграцию с сайтом компании, что позволило заявкам поступать непосредственно в Bitrix24.
Создали шаблоны документов, таких как спецификации, договоры и бланки писем, которые можно генерировать прямо из карточки сделки, упрощая документооборот.
Настроили отчеты по лидам и ключевым этапам воронки, которые теперь помогают оценить качество работы менеджеров и конверсию на различных этапах продаж.
Перенастроили логику работы с воронками продаж включая стадии, поля и их обязательность. Также настроили автоматический учет сделок, находящихся в работе длительное время.
В Компании «Энергоформ Инжиниринг» сотрудники тестировали систему в течение двух недель, предоставляя обратную связь. На основе этой обратной связи мы внесли необходимые корректировки.
Обучили сотрудников по новому функционалу, записали обучающие скринкасты и разместили в базе знаний клиента для удобного доступа.
С чем провели интеграцию?
Результат внедрения
Работа сотрудников и коммуникация в одном месте.
Связь без границ: интеграция с WhatsApp и новой телефонией
Заявки под контролем: мгновенная обработка через сайт.
Документы в один клик: шаблоны для быстрого оформления.
Продажи на пике: оптимизированы воронки и учет сделок.
Аналитика как на ладони: отчеты для оценки работы менеджеров.
Переход на новый уровень: аудит и доработки для профессионального тарифа.
