Как центр экспертиз провёл миграцию CRM без сбоев в работе
Компания уже использовала CRM, но решила перейти на новую платформу. Главное требование — сохранить все существующие процессы без изменений, чтобы не сорвать текущие проекты. Мы провели точный перенос воронок и настроек, сделав переход плавным и незаметным для работы.
О заказчике
Компания, предоставляющая экспертные услуги бизнесу: независимая оценка рабочих мест по охране труда и организация программ повышения квалификации персонала. Работа строго регламентирована и требует поэтапного контроля и точного документооборота.
Поставленные задачи
Перенести все рабочие процессы из старой CRM без изменений.
Настроить приём заявок через корпоративную почту.
Создать механизм ручного преобразования заявки в сделку.
Адаптировать систему под одного ключевого пользователя.
Исключить длительное внедрение и обучение.
Результат внедрения
- Обеспечен плавный переход между системами. Сотрудник продолжил работу по знакомому алгоритму с первого дня.
- Интерфейс адаптирован под одного пользователя, все процессы сохранены без изменений.
- Получена работоспособная "цифровая копия" прежней системы в новой платформе без доработок.
Результат внедрения в цифрах
- бесперебойность работы100%Переход между системами прошёл без остановки проектов.
- снижение времени на рутину-30%Автоматизация уведомлений экономит время.
- централизация информации+100%Все заявки и документы в едином пространстве.
Хотите так же увеличить продажи и наладить систему продаж?
Оставьте заявку - подскажем, как автоматизировать работу отдела продаж и повысить конверсию без хаоса в CRM.
