Автоматизация бухгалтерских компаний
Готовое решение под ключ на базе Битрикс24
Какие проблемы решает автоматизация?
Типичные боли бухгалтерской компании до внедрения
Хаос в коммуникациях
Клиенты пишут в WhatsApp, Telegram, звонят — история теряется
Документы вручную
Счета, акты, договоры — всё оформляется и отправляется руками
Нет связи с 1С
Данные дублируются между системами, ошибки при переносе
Срываются дедлайны
Нет системы задач — всё держится на личной дисциплине
Задержки оплат
Клиенты не платят вовремя, а напоминать вручную неудобно
Нет аналитики
Руководитель не видит реальную картину по клиентам и доходам
CRM и воронки продаж
Структура под бухгалтерский аутсорсинг
Воронка регулярных сделок
Создаётся автоматически в начале месяца, закрывается после выполнения — актуальная аналитика каждый месяц
Воронка разовых услуг
Учет краткосрочных заказов отдельно от абонентского обслуживания
Воронка «Проекты»
Длительные консультационные задачи с индивидуальным сценарием ведения
Воронка лидов
Фиксация всех новых заявок, ни одно обращение не теряется
Обязательные поля и шаблоны
Карточки сделки содержат всю нужную информацию по клиенту
Автоматизация документов и оплаты
Создание
сделки
Авто-
счёт
Отправка
клиенту
Акт после
выполнения
Новый
цикл
Счёт формируется и отправляется клиенту автоматически в нужный момент
По завершении работ — акт выполненных работ уходит без участия сотрудника
После закрытия сделки система автоматически создаёт новую — цикл запускается сам
Отправка на email и в мессенджеры (WhatsApp, Telegram) одновременно
Интеграция с 1С
- Создание счёта
- Контроль статуса оплаты
- Получение акта (реализации)
- Автоотправка закрывающих документов
синхронизация
- Приём счёта из Битрикс24
- Регистрация факта оплаты
- Формирование реализации (акта)
- Выгрузка документов обратно в CRM
Телефония и мессенджеры
Единое окно для всех коммуникаций с клиентами
Телефония
Облачная АТС (Билайн, Мегафон и другие). Все звонки записываются и хранятся в карточке клиента
WhatsApp/ Telegram/ MAX
Переписка фиксируется в CRM, доступна всей команде, история не теряется при смене сотрудника
Авито
Входящие сообщения автоматически создают лид в CRM, ответы отправляются прямо из Битрикс24
Сайт
Заявки с форм — автоматически попадают в CRM как лиды
Как работает модуль планировщика
- 1Администратор:задаёт список отчётов, сроки, периодичность и ответственных
- 2Система:автоматически создаёт задачи на нужную дату с назначением исполнителя
- 3Параметры:сохраняются и повторяются — без дополнительных действий каждый месяц
- 4Руководитель:видит статус по каждому клиенту в реальном времени
Что это даёт
- Налоговый календарь автоматически формирует задачи
- Ни один дедлайн не пропускается
- Нагрузка равномерно распределяется по сотрудникам
- Взаимозаменяемость: любой подключится и клиенту без потери контекста
- Контроль без ручных статус-звонков и совещаний
06 / КЭДО — кадровый электронный документооборот
Что входит во внедрение КЭДО:
База клиентов и коммуникации
Единая база клиентов
Вся история взаимодействий, звонки и переписка — в одной карточке клиента
Роли и права доступа
Структура компании настроена — каждый сотрудник видит только своё
Внутренние коммуникации
Чаты, видеозвонки, новостная лента внутри Битрикс24 — без сторонних мессенджеров
Интеграция с сайтом
Заявки с форм автоматически создают лиды в CRM — ни одна не теряется
Облачное хранилище
Файлы и документы доступны удалённо — сотрудники работают из любой точки
Авто-напоминания
Клиент получает напоминания о визите, адрес офиса и нужную информацию автоматически
Что входит в решение под ключ:
Готовы внедрить за 2–4 недели
Оставьте заявку — проведём бесплатный аудит ваших процессов
